近两天，市场风格有点变动了，前面涨幅3个月的板块开始回调了，新能源、半导体目前估值达到高估阶段，如果还不进行回调的话，只会让这些板块的弦崩的更紧，只有往回走一走才会有继续持续上涨的机会。

不过像新能源、半导体这类板块回调后估值回到适中的位置，就是我们积攒筹码的时候，短期内这些板块依然是属于高估阶段的。

而目前判断风格切换为时尚早，此前表现乏力的板块各有各的问题，受到政策压力的板块需要在政策落地后逐渐进行价值重估。

短期来看市场仍然存在整体二次探底的风险，但由于这波反弹力度较强，券商、地产权重板块创新低的可能性不大，像昨天这些板块都进行反弹了，重点防范前期强势的科技成长板块是否会出现大幅回调。

消费板块：消费板块今日又再次上涨，白酒盘中最大涨幅达6.73个点，今日保持不动。

白酒板块来看的话我们之前提到过，中长期估值有些高，最近的大跌除了上周周官媒的点评导致的担忧情绪影响之外，还是因为板块前两年涨幅巨大后本身存在调整风险，加上白酒股二季度业绩不及预期，从而导致了比较大的调整，目前的位置是今年3月初的位置。

没有仓位的，白酒逢较大回调建立仓位，依然是比较好的长线布局机会。

科技板块：新能源和半导体今日继续开启小额回调模式，即使现在已经连续两天下跌，但是目前现在还是不到加仓的时候，新能源两天跌下来的还不如上周三一天涨幅，目前新能源车的PE的百分位已经在近10年的97.57%，如果市场出现大幅度回调，下跌空间是很大的。

半导体的下跌主要也是因为涨幅巨大，中证全指半导体在今年二季度的涨幅就超过了50%。板块估值高估，市场资金也都拥挤在这块，所以很容易稍有风吹草动就引起市场恐慌然后大幅波动。

但这是相对短期的现状，长期看半导体板块依然在景气周期之内，并且有国产替代等政策扶持。

因此，长期看好半导体板块的投资者，可以用底仓+定投来买入，个人操作上半导体我今天会小额加一点点。

医疗板块：医疗短线继续看低位震荡，企稳为主，难以迅速翻身，短期内我们保持定投即可，目前估值也是比较适中的位置，今日操作上可保持不动。

医药本身的长期价值并没有变，无论是民众对医疗、医药的刚性需求还是老龄化将带来的更多需求升级，所以可以在大回调的时候去做长线布局。

军工板块：军工板块今日盘中最大涨幅达到5.17%，昨天有来不及，还没有分析完就直接发布了，昨天想说的是，军工板块目前针对新能源、白酒、半导体这些板块估值还是比较适中的，目前军工板块的PE百分位是近10年的56.99%，不过已经达到近三年的98.77%。

针对军工板块喜哥在这里要提醒一下，仓位要和自身风险承受能力相匹配。

军工板块不适合拿中长线，我们能吃一波就可以走一些，如今行情还未到理想当中的爆发阶段，什么时候上涨持续加速了，就是我们考虑分批离场的信号，操作上军工今日可先保持不动。